從「籌碼面」來解讀目前的大盤，未來台股上漲機會很大嗎 ? (台股盤後05/20)

先來看1則中美貿易戰相關的新聞，近期中美貿易戰讓國際股市紛紛重挫，台股跟著遭殃，但中美貿易戰想到的都是不好的，但還是有部分的轉單好消息。

美中貿易戰升溫，微控制器（MCU）、PCB有望成為第一波受惠轉單效應的台灣電子關鍵零組件，盛群、泰鼎-KY、瀚宇博、精成科等業者動起來。

此波轉單效應主要來自兩大層面，首先是美方有意擴大限制陸廠採購美重要零組件，陸廠擔心後續出貨受阻，擴大採購非美製品，同時加快大陸自製零組件腳步，對台灣MCU、ASIC廠仰賴度提高。

貿易戰效應 電子轉單到

 

今天要從籌碼的面向來解讀目前的大盤，近期大盤下跌，外資持續站在賣方，8大則於近期進場護盤。

 

換來看看大盤的融資餘額，融資餘額常是「散戶指標」，融資如暴增，常代表籌碼凌亂，未來股價常易跌難漲，如融資餘額大幅減少呢？代表散戶籌碼大多被清洗出來，籌碼相對乾淨，未來股價上漲的機會就很大。

 

經統計今年9300多點上漲上來，融資餘額約1262億元，漲到最高點5月3日收盤價11096.30點時，融資增加到1324億元。

 

近期大盤從11096.30點下跌，下跌到上星期五10384.11點，融資從1324億元減少到1254億元，融資餘額已經非常接近3月11日的10250.28點時的1248億元，且融資餘額已經低於剛起漲時9382.51點的1262億元，目前大盤股價高於1月份起漲時9382.51點有將近1000點(今天收10398.41點)，但目前融資餘額1254億元，卻是比當時融資餘額1262億元還來的少，顯示目前籌碼還比今年1月剛起漲時還來的乾淨。

 

換來看大盤近期漲跌幅，和融資餘額增減的比較

 

下表可看出過去3個月及1個月，融資增幅都是 >大盤漲幅，顯示當時散戶「積極」在進場，但近期大盤在下跌，將先前進場的散戶融資給清洗出去，近10天及近5天都是融資減幅 > 大盤跌幅，顯示散戶籌碼逐漸被清洗出來。

 

從上面2個統計表可看出今年1月份最低點9300多點時，融資餘額是1262億元，今天的股價較當時9300多點多快1000點，而現在的融資餘額經過清洗後減少至1254億元，融資餘額居然比9300多點還來的少，顯示目前大盤籌碼相對很乾淨。

 

換來看目前多頭排列股票家數佔大盤比例，短期均線的紅色線翻轉向上時，股價都往上漲一波，目前短期均線開始翻轉向上，股價是否也會往上漲呢 ? 非常值得密切注意和觀察。

大盤即將大漲 ? 從「多頭排列股票家數佔大盤比例」來觀察

 

大盤今天又再度開高走低，大盤還是未能往上突破5日和240日均線，目前5日均線在10467.42點，年線在10441.93點 ( 5日均線和年線差距約25點 )，大盤今天收盤10398.41點，目前5日和年線都在往下之中，5日均線往下的速度大於年線，也就是說明天5日均線將會非常地接近年線，今天的大盤，或許就是在等明天的5日和年線非常接近時，來一舉往上突破這2條均線也說不定，明天可觀察大盤股價跟這2條均線之間的變化。

 

(上述僅供參考，不代表投資建議)

 

今天成交量1061億，跟昨天相比，屬下跌量增，電器電纜類股（↑2.55%）漲幅最強，半導體類股（↓1.39%）跌幅最重。

 

形態學：頭肩底型態

如何找出已經跌過頭，即將形成假破底真穿頭的股票 ?

 

近期團長文章

中小型股殺完，電子權值股務必提高警覺

你一臉疑惑--會不會太神奇(氣)---

 

來看今日盤後的相關資訊整理如下：

 

一、技術面：目前是短期偏空、中期整理格局

大盤收盤：10398.41（+14.30 )

短期：月線向下，月線之下－偏空格局

中期：季線向上，季線之下－整理格局

 

二、法人現貨：偏空－外資賣超43.65億元，三大法人同步賣超共30.60億元。

 

三、法人期貨：偏多－外資增加4786口淨多單

台指期外資留倉 淨多單共52743口（+4786口）

 

 

四、台指期盤後

https://www.wantgoo.com/option/futures/quotes?StockNo=WTXP%26

 

五、外資選擇權：偏多調整

外資買買權增加> 買賣權。選擇權未平倉量多空比較前增加，高於100%

 

 

六、多空頭排列家數

短均線多頭排列家數：增加，短線有利多方。

長均線多頭排列家數：減少，長線不利多方。

 

七、借劵賣出餘額變化：偏空

昨日資料：增加34280張，今日資料將於今晚10:00登載於玩股速報內。

 

八、紐約輕原油：短期整理、中期偏多格局

 

九、美元指數：短期偏多、中期偏多格局

 

十、三大法人買賣超個股

三大法人 同步買超： 兆豐金

外資賣超前三名： 中壽 、 台泥 、 佳世達

 

兆豐金

兆豐金股價原沿著上升軌道線往上，股價突破上升軌道線後，往下回測向上的月線及上升軌道線後，股價往上漲，技術指標日KD金叉向上。

外資買超6196張，是外資買超第3名。三大法人同買。

兆豐金獲利亮眼 盤中股價走揚

 

 

 

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本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。