台積電（2330）為加速搶食智慧行動裝置以及物網聯商機，預估今年資本支出上看百億美元，2015年可望維持此水準；此外，半導體曝光機大廠艾司摩爾（ASML）規劃將量測系統設備移至台灣生產，相關供應商如翔名（8091）、帆宣等設備商將可受惠。
台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，根據SEMI公布北美半導體設備製造商訂單出貨比（B/B Ratio）資料顯示 ，雖從6月的1.1略下滑到1.07，但已連續十個月站在1.0以上。
台灣是這波推升全球半導體設備產值持續成長的火車頭，尤其台灣最大半導體龍頭廠台積電近年都維持年度資本支出在95億美元至100億美元投資。
2015年資本支出計畫雖還沒定案，但可能也在95億美元至100億美元間，對半導體設備而言持續是正面訊息。
群益創新科技基金經理人沈萬鈞指出，台股現階段走類股輪動行情，電子類股還是較受青睞，以電子股為主的台股近期有機會受到費城半導體指數創高激勵，買點浮現。
整體來看，在半導體產業投資策略上，與物聯網以及蘋果概念股相關的特別看好，尤其是業績財報表現佳的更值得留意。另一方面因消化庫存關係，留意避免選擇與大陸低價手機相關的半導體相關類股。
復華全方位基金經理人蔡政哲表示，衡量半導體景氣的B/B值已連續十個月處於1以上，顯示電子股需求持續強勁，且由新技術新產品延伸至很多傳統電子業，考量電子結構全面性好轉，仍持續看好相關供應鏈走勢。
此外，由於製程持續演進，加上物聯網時代將使半導體產值成長加速，將帶動企業研發等資本支出，將挹注設備商營收表現。
【經濟日報╱記者王奐敏／台北報導】
轉載來源: 鉅亨網新聞
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