在開始一個策略前
我們就要清楚目標與獲利來源
動態平衡策略的目標很明確
就是長時間要打敗大盤
我們可以看到下面這個學員的績效對照
經過幾個月的時間
績效已經開始與大盤拉出距離
其實操盤人的功力來自於兩個方面
一個叫做 選股
一個叫做 風控
1. 選股
動態平衡策略的獲利來源主要是精選飆股
當然行情好的時候飆股一定比較多
我們行話 叫做『做多Alpha』
飆出來的獲利數字一定也比較高
但我們不求抓到賣到最高
只要賣到相對高就好
下面這個學員
運用動態平衡策略
抓到幾檔自己策略中不錯的飆股
運用風險平價！把風險牢牢鎖住
接下來就是靠飆股的無限獲利空間
這就是我們行話講的 風險收益不對稱(這是好的形容詞)
白話就是 下面有地板，上漲不封頂!
下面這個學員
他整理出他的個股獲利圖
其實就是我想要效果，我們會創造一個投資組合(或是你稱為的一組ETF)
最大單一支股票的損失頂多20%
所以下有地板，單一選股最多損失20%(換算本金為1%)，但向上可以賺到40%~50%的獲利。
這也是為什麼我要學員，每天花個5分鐘的時間填寫表格，就知道有沒有在正軌上。
2.風控
紀錄風險平價表格
就是為了追蹤績效並且發現問題與修訂
這個學員可能超出自己預期的時候
發現 1%的資金對於自己可能無法承擔
所以就開始調整自己的風險平價比例
發現問題！並且即時修正～
才是一直在市場中獲利的關鍵
請記得，在市場夠久的人都知道，市場上沒有真正的聖杯，我也不知道你的個性，以及能承受多少風險?
所以只有你自己學會了招式，才能一輩子穩定獲利!
基本上我在社團教學的事情
和我在做的事情是完全一樣的
所以可以說你學習的到的東西
也就是基金經理人在做的事情
可以看到學員跑出的表格與績效
其實和我的差異不大
因為高手往往懂得一件事
複雜的事情簡單化，簡單之後標準化，把標準的事情程序化 !
所以可複製，才是我真正可以把招式傳承下去的原因
有關於我的績效表格整合
有興趣的可以參考這一篇
2023年重視『個股表現』，選股功力將備受考驗！
https://www.wantgoo.com/blog/274130/post/148
一個好的基金經理人
重點要清楚自己的目標
我的目標明確就是長期穩定的讓資金增長
不能為了獲取暴利，而去承擔巨大的風險
因為我從小就知道一個哲學: 如果有件事會發生，它就一定會發生!
這叫做莫非定律
2008 金融風暴 雷曼倒了
2020新冠肺炎 台股暴跌30%
2021在新冠肺炎下，創下新高
連世界第二大的虛擬貨幣交易所FTX，也真的被虛擬了(破產)
動態平衡策略就是這樣
多頭表現優異
空頭持盈保泰
不過和大盤的績效相比，我們的績效都是遠超大盤
我都記得一個名字叫股神巴菲特的人
雖然平均年績效只有 20%。
可是他維持了60年，最後成為首富
記得，時間是你最好的朋友，但風險不是 !
最後
不論你會不會成為我們這個大家庭的一份子，
我都想分享一段話
做你沒做過的事叫 成長
做你不願意做的事叫 改變
做你不敢做的事叫 突破
今天是我的推廣期最後一天，期待明年的今天
你身上有著 『選股+風控』 的血液。
因為那將會是 你所能傳承給你的家庭 以及 你的下一代最好的禮物!
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願我們每天成長１％，明年我們都是厲害３倍的人！
Tony Stock 2022/11/24
本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
