★★萬寶週刊841期 2009/12/14—2009/12/20★★
◆華山論劍朱成志
【政治如鐘擺，縣市長是死亡交叉嗎？還是拉回季線測支撐？】
◎馬選輸 台股怕不怕？
(一)【馬主席敗選反而大妙】
【明年Q1上攻九千點】【投資人矛盾的「中國情結」】
12月投資人進場的理由：「短線是集團作帳及投信年底拼績效
，但如果訴求中波段的行情規劃，必然是看明年元月行情。」
冬季號也提出今年Q4-明年Q1是投資台股的『黃金半年』，
11/26主計處也把今年Q4 GDP從5.49％上修到6.89％，
明年Q1 GDP從8.1％上修到8.96％，基本面也看到17個月以來，
景氣對策燈號回到綠燈，景氣已正式好轉，就不怕選舉干擾！
(二)我常常看電影尋找投資靈感，沒想到這次看完就醉了！
【哥本哈根炒熱四大類股】
1.太陽能：近期漲幅最大，但台積電參與茂迪私募曝光，要休息一陣子。
【看好個股】綠能3519中美晶5483合晶6182
2.LED：中國50城200萬盞，還有背光源替換潮需求，相對潛力最大。
【看好個股】璨圓3061東貝2499一詮2486越峰8121中釉1809台表科6278
3.電動車：電池及汽車電子：汽車下鄉仍延續到2010年
【看好個股】新普6121順達3211加百裕3323致茂2360胡連6279
4.風力發電：近期漲幅落後，看好未來潛力。
【看好個股】上緯4733華城1519
(三)小金雞剽悍資產潛力大，士紙捲土重來之後，
小兵也能立大功
【意想不到的台股小奇兵】
張忠謀在12/8參加工商協進會的早餐會報時表示，對中長期
台幣升值趨勢感到憂心；同時，富邦金控首席經濟學家羅瑋
，認為明年台幣可能升到30元關卡。台幣升值對電子外銷造
成壓力，但資產相關的內需產業卻能因此受惠，12/9及12/10
士紙1903連兩天攻上漲停，如同鸕鶿的「領航員」角色，
能否帶動資產股呢？
【觀察個股】新紡1419厚生2107鄉林5531南港2101台肥1722
興富發2542勤益1437
【母以子貴的台股小金雞】興櫃股王碩禾3691(國碩2406)
亞諾法4133(揚博2493)基亞生技3176(云辰2390)美亞2020(香港
美亞控股收購阿根廷產油礦區20％股權)
◆趨勢前瞻蔡明彰
(1)【悶了1年航空雙雄虎年大轉機】
【明年春節機票漲價】
【美國航空股大漲】
【華航、長榮航Q4開始轉機】
主打【長榮航2618】2010年長榮航復甦年。明年農曆年有行情
，黃金交叉
主打【華航2610】Q4提前轉盈。明年農曆年看漲，即將黃金交叉
(2)雙D虎虎生豐3年一次大行情
【選後需補量】展開2010年元月效應及農曆春節紅包行情
【面板雙虎長線買點提前】主打友達2409(每隔3年一次大行
情)上看50或70元？
新奇美3009(2010年的想像空間有多大)第一道關卡30元
【DRAM明年最大轉機股】
主打【友尚2403】IC通路商也受惠DRAM景氣復甦，突破盤整向上
主打【華亞科3474】2010年台廠最先轉盈，V型反轉
◆ 賴建承：出井伸之、坂本幸雄拉攏台灣IT業。景氣快速復甦，
供應鏈受惠。
◆ 2010年DRAM、面板、NB、手機、LED、設備…大爆發。
【主打手機零組件】
晶片：聯發科2454。
光學鏡頭：大立光3008。
砷化鎵：全新2455宏捷科8086同欣電6271。
軟板：旭軟3390嘉聯益6153台郡6269台虹8039。
石英晶體：希華2484晶技3042台嘉碩3221。
揚聲器：美律2439。
電源供應器：飛宏2457。
按鍵：閎暉3311。
◎智慧手機帶動供應鏈商機：低價風 誰受惠？
飛宏、晶技、矽格、京元電是首選
主打【飛宏2457】Q4淡季不淡EPS挑戰1元.跨入觸控領域獲
微軟認證.明年EPS 3.5元本益比低。線形突破收斂三角形，放量攻擊。
㊣DRAM明年缺貨【力積3553】重振雄風。
DRAM價格大漲.毛利率逐季成長.明年挑戰7元
◆張文赫：陳瑞聰找林蔚山、林郭文豔！共創抗鴻供應鏈大
結盟兩大集團發揮1+1＞2綜效。
主打【精英2331】帶量突破前波壓力股價遠低於淨值，
掌握聯想訂單，跨足通路想像無限。
◆賴暉明：2010年電力供應鏈決戰：
【智慧電網概念股】亞力1514旺玖6233士電1503訊舟3047
仲琦2419聯鈞3450前鼎4908康舒6282可望受惠
主打
【康舒6282】11月合併營收創歷史新高「雲端運算」
「智慧電網」雙題材加持，金仁寶集團可望擴大釋單
◆陳奕霖：雲端運算：有雲商機 也有端商機！
台灣的Cloud少，但「端」很多，伺服器與網通設備供應鏈
最受惠【11檔雲端運算相關供應鏈】
伺服器：廣達2382緯創3231英業達2356鴻海2317。
磁碟陣列：普安2495喬鼎3057。
電源供應器：台達電2308。
伺服器導軌：川湖2059。
伺服器機殼：勤誠8210。
光通訊：聯鈞3450前鼎4908。
主打【台達電2308】具經濟規模.具雲端與電子書等多項題材.
股價帶量突破盤整區
◆黃清照：手機零組件龍頭值得布局嗎？
高檔手機不能沒有照相功能，大立光前景看好
㊣【大立光3008】今年約18元明年23-24元。
國際大廠Nokia看好及高畫素鏡頭營收上升
◎誰是MEMS明星產品新飆股？
【菱生2369】打入3大國際市場，將成市場目光新焦點
◎麥當勞挑戰歷史新高價【大成1210】受益。
中國市場成長力強肯德基大訂單加持Q4跳升
㊣風力發電接力上場【華城1519】被低估。
今年2元明年3元打入國際大廠供應鏈
◆王榮旭：週線指標黃金交叉的觸控黑馬和鑫、
迅杰、原相、勝華、迎輝、華宏Win7商機
主打【勝華2384】大尺寸NB觸控面板年底量產.週KD低檔
黃金交叉.轉虧為盈機會
主打【原相3227】光學觸控明年爆發力強.週KD剛低檔
黃金交叉.大三角收斂向上盤整
㊣微投影機大波段行情啟動。龍頭股揚明光創歷史新高，
帶動亞光、正崴跟漲。
主打【亞光3019】綠光雷射成本下降加速導入手機配備.
週KD剛低檔黃金交叉.一年半大三角收斂向上變盤
㊣㊣封面故事㊣㊣供應鏈大戰
(1)出井伸之、坂本幸雄拉攏台灣IT業。景氣快速復甦，
供應鏈受惠。2010年DRAM、面板、NB、手機、LED、
設備…大爆發。
(2)亞洲金三角：台、中、日供應鏈大改造。出井伸之放
下身段，對台善意招手，張忠謀與施振榮為何不領情？
(3)陳瑞聰找林蔚山、林郭文豔！共創抗鴻供應鏈大結盟！
兩大集團發揮1+1＞2綜效。
(4)2010年電力供應鏈決戰：智慧電網。亞力、旺玖、士電
、訊舟、前鼎、康舒…等可受惠
(5)雲端運算：有雲商機 也有端商機！台灣的Cloud少，
但「端」很多，伺服器與網通設備供應鏈最受惠
(6)爾必達社長坂本幸雄：2010年DRAM需求量年成長50％。
DRAM轉機強 模組通路也偷笑
(7)智慧手機帶動供應鏈商機！低價風 誰受惠？飛宏、晶技
、矽格、京元電是首選
(8)手機零組件龍頭值得布局嗎？高檔手機不能沒有照相功能
，大立光前景看好
◆戰情小組精選組合：
1.觀察美國及大陸等國際股市是否走穩。
2.留意法人結帳及融資增加籌碼的變化。
3.大陸延長汽車下鄉相關類股可望受惠。
【京元電2449】營收持續成長費用大減挹注獲利。
買點14.3賣點15.7停損13.3
【聯昌2431】獲利表現大翻身明年成長性高。
買點23.2賣點25.5停損21.6
【東貝2499】受惠LED滲透率提升業績前景佳。
買點61賣點67停損56.8
【東陽1319】汽車下鄉受惠股穩健佈局大陸。
買點58.3賣點62.4停損54.2
本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
