元大寶來投信基金管理部主管吳宛芳表示，台股今年來漲幅仍較國際股市落後，原本沒有一路盤跌的理由，但因成交量明顯不足，造成上檔空間有限，預期第2季將在7,500～8,300點的大箱型區間整理，行動通訊裝置概念股將是第2季亮點族群。
第2季以來的台股表現，除了上周五由台積電帶動大盤出現噴出走勢之外，其餘絕大多數時間都是盤整量縮。吳宛芳認為，包括北韓戰爭、美國爆炸事件及中國禽流感疫情等利空，已經讓台股修正到7,700點，但以基本面來看，今年經濟成長率有機會突破4%、外銷出口數字回溫，讓台股都沒有看壞的理由，年線與半年線形成強大的支撐後盾。
吳宛芳分析，今年度景氣雖回溫，但非常緩步溫和，並非全面性產業復甦、而是各族群有上有下。行動通訊裝置族群第2季營收季增率可達二成以上，將成為市場矚目焦點，尤其是中國大陸中低階行動裝置產業出貨量今年有機會倍增。
回顧電子股3月營收，普遍低於1月，相對往年3月通常可創當年營收新高，但今年業績卻明顯不足，讓電子指數陷入整理。唯獨台積電法說預估第2季季營收季增17%，點燃市場信心。
此外，由於下半年也將進入平板電腦等消費性電子旺季，觸控筆電、4K2K高畫質電視滲透率將持續提高，預料下半年電子需求應可增強。
吳宛芳表示，第2季仍是選股不選市的氛圍，只要有利多加持的族群或個股，就容易吸引市場資金進駐。終端需求又強勁的橡膠、封測等，股價就很容易反映利多，未來大盤也將形成強者恆強、弱者仍弱的格局。
【記者周克威／台北報導】
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