台積電昨天召開法說會並公布第三季財報：Q3 營收 9899.2 億元（季增 6%，年增 30.3%），毛利率 59.5%（季增 0.9%，年增 1.7%，創 11 季以來新高），營益率 50.6%，季增 1%，年增 3.1%，稅後純益 4523 億元（季增 13.6%，年增 39.1%），純益率 45.7%，季增 3 個百分點，年增 2.9 個百分點，每股稅後純益 17.44 元，累計前三季美股大賺 46.75 元。
台積電今年資本支出約落在 400-420 億美元，相較先前的 380-420 億美元，提高低標的水準，並預估未來幾年在 AI 需求驅動下，資本支出不會有大幅下滑。不過財報好與股價波動要分開看，台積電ADR 率先反應為利多出盡，以 311.37 開高走低，回測 5 均與 10 均後回穩。不過台指期夜盤則受波動影響跌逾 320 點。而今天台積電本尊則是開低回測 5 均，影響加權指數約 200 點。
至於昨天由兩大權值股走強而漲 372 點收在 27732 新高的加權指數，今天受台積電回檔影響是開低走高，但仍維持在所有均線之上，預估成交量為 5990 億。而昨天雙雙亮燈漲停的記憶體族群今天則是強弱互現，南亞科盤中屢屢亮燈，但昨天融資大增逾 2.2 萬張的華邦電則是平盤附近小漲。不過以指數對比來看，即使是有利多出盡的嫌疑，櫃檯指數跌幅也與加權指數一致，甚至大盤扣除台積電還在平盤上。昨日籌碼面變動：三大法人合計買超 235.18 億元，外資買超 6.5 萬張華邦電、5.5 萬張鴻海，淨空單維持約 2.2 萬口。散戶融資則是連續第二天增加約 50 億。
從今天上市資金板塊變動來看，今天主要由非電領漲，而航運在前幾天乍看是一日行情後，今天則是反彈且成交比重增加。
成交值重心雖然還是老面孔：但也可看到除了南亞科與品安走強、弘塑長黑，多也是平盤震盪。
最後由騰落線指標來看近期漲跌家數變動，可以看到四月大跌後反彈是多數個股走揚，但在半年內則是指數越來越高、上漲家數卻越來越少，跟去年底的走勢還真是像呢。
最後則看到盤中符合飆股搜尋「爆量長紅」與「突破季線」兩個多方條件的和碩：早盤一度漲近 7％ 後遇半年線反壓收斂，不過今天仍是底部出量長紅型態。以一整年的走勢來看，光是 4 月後還能續跌破底，差點以爲是哪個傳產。問題就在和碩 Q2 財報直接法會：係受產品組合較差以及匯損衝擊，單季稅後淨利2.87億元，季減93.3%、年減93.9%，EPS 0.11元，創近 13 年以來單季新低，Q3 預期筆電及通訊產品營收恐較第二季下滑。
以月線格局來看，和碩由 2024 年6 月高檔 104.5 來看，這一年多也回檔超過三成了。
不過上半年這個eps 1.72 對比過去五年，要抄底大概需要很大的勇氣。
但也不是沒有好消息，至少 9 月營收總算重返千億大關達 1149.09 億元，月增74.52%、年增5.17%，為11個月以來的高點；第三季合併營收2578.56億元，季減3.55%、年減12.36%；累計今年前9月合併營收7976.25億元，年減0.09%。資訊、通訊和消費性電子三大產品線都較上月成長；第三季筆電出貨240萬台，較上季增加約2%。
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