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佳能的危機

楓爺

佳能今天算是大漲了3%，但原因其實是因為明天是佳能的除權息，

佳能今年配3元算是非常的多。以殖利率來說。大約有3/33.5元=9%左右。若買在開盤價的人大約有3/32.6元=9.2%，基本上只要大過6.5%的殖利率，都算是高殖利率股。

但佳能現在的問題是公司的本質變差了。roe首年掉到了14%。毛利率也從7%掉到5%。持續在惡化中的感覺，以本益比來說。也因為第2季的獲利掉了下來而變高了。所以便宜價又掉到了26元左右才會算便宜。所以不應該以單殖利率來買佳能了。可惜，又一家績優好公司被我踢出了選股名單了。

本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。

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重點個股

佳能 67.7 -5.97%

6 則留言

晴明

松翰的營業獲利也不好吧?

楓爺

怎麼會？不能只單看獲利啊
松翰的毛利率一直很穩定，第二季甚至提升到39.5%，比上一季的38%還高。
這一季的淨利也上升到214m。上一季只有135m而已，財務狀況非常的健康
而且還提升了呢。
松翰每一季的淨利通常都在2億左右。只有在前二季突然掉到了1億多。
但是毛利率沒太大變動。現在又回到了水準，可見之前逢低買進是對的。

alexdog

請教一下,您認為像1565精華要到多少才算便宜價?謝謝

楓爺

精華是我超愛的公司之一，他的產業(隱型眼鏡)很穩定，配息率又高達80%，roe今年應該有40%，非常強勁，但他的價格非常的高，而且也很難跌的下來，因為會買的人，都不是因為差價而買的，只能靠系統性的風險，全球性的股災下來，才能讓你買到便宜價。他大概要跌到200元左右，才是真正安全的進場價格。可以的話到150是最好的。殖利率每一年都穩穩的在7%以上

alexdog

哞呢哞呢哄....祈禱系統性的風險快來...XD

楓爺

我認為這一年內還會再來個1~2次吧，不用擔心

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