在傳統旺季效應加持下，電子股營收逐漸升溫，統計7、8月營收連續兩個月創今年新高，並優於去年同期，且9月以來三大法人加碼逾千張的17檔個股，以電子股居多，可望成第3季獲利黑馬。
 

隨著蘋果、三星、小米機等電子新品上市、4G招標、中國大陸十一長假拉貨及年底歐美節慶需求，帶動電子股業績大增，根據統計，通訊晶片需求動能發威的日月光、矽品，小米概念加持的啟碁，9月以來三大法人加碼逾萬張，股價皆已漲了一波。
 

而受惠DRAM報價創新高、獲利看增的華亞科，業績連續成長的新日光、茂迪，以及業績模範生的手機股、電聲元件大廠美律等，皆成為市場資金積極卡位的標的。
 

群益馬拉松基金經理人鍾景星表示，觀察8月業績，不少節能相關及半導體相關個股業績表現出色，在布局上，可著重於技術領先、新應用領域或需求成長空間較大，看好4K面板、中小面板，及IC設計、手機零組件等平價手機供應鍊，4G、基地台、智能電表相關網通族群亦值得留意。
 

電子股庫存在上半年經過調整與消化後，隨著傳統旺季來臨，下半年逐漸回溫，葉鴻儒表示，接下來的大陸十一長假、歐美感恩節及聖誕節等節慶帶動的拉貨效應及消費熱潮，有機會挹注電子消費品供應鏈營運動能，將為電子股後市再添利多。
 

歐美景氣好轉，出口導向的電子股最為受惠，行動裝置持續熱銷，動需求轉強的半導體族群，可為代表。葉鴻儒指出，面對消費性電子產品市場快速走向低價化，握有技術優勢且提前切入中低價消費電子產品商機的晶圓代工及IC設計等類股，未來營收展望最看好。
 

油電雙漲議題發酵，具有節能概念的LED、太陽能等族群水漲船高。葉鴻儒分析，台灣光電產業每年約有2.2兆元的產值，不論是LED、太陽電池、LCD或光學元件都穩居全球第三大，雖然先前有產能過剩的疑慮，但LED已進入拉貨旺季，包括大螢幕面板、高解析度電視等商機看好，預期將能帶動相關產業獲利向上。
 

至於太陽能股因供需調整見到轉機，加上基期偏低，在資金轉進效應下出現明顯反彈。

圖／經濟日報提供