今年下半年，ABF三雄欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）受惠BT載板缺貨，帶動股價向上走高，其中南電被市場認定為最大受惠者，但近期卻出現連續下跌，漲幅最大的南電四個交易日震幅達18%，欣興、景碩則是14%左右，
基本面驅動因素：
隨著AI、高速運算（HPC）需求爆發，ABF載板出現結構性供給不足。例如關鍵材料T-Glass玻纖布短缺，讓BT載板和高階ABF載板供不應求。載板廠商接獲大量訂單，推動載板產品報價上揚，此外ABF載板800G網通與AI項目需求強勁，載板所需層數與面積也持續增加。
高階板 ASP（單價）顯著提高，高階 ABF 單片售價可能是中低階的 2～3 倍，此外，材料短缺放大差異T-Glass 玻纖布等上游資源緊缺，廠商會優先分配給毛利較高的高階板。
值得留意的是欣興（3037）是少數可供應 20 層以上 高階載板的廠商，也曾被黃仁勳點名。這種大面積、高層數 ABF 是未來需求將越來越大，2026年初將供不應求，因此欣興比長線受惠程度可能最大。
短線T-Glass玻纖布漲價因素，仍須注意能否帶動Q3獲利能力
近期市場熱議 BT 載板因 T-Glass 供應吃緊而調漲，確實為族群股價帶來題材。然而，材料漲價並不等於產業供需結構出現改變。BT 載板即使短期缺貨，成長動能仍屬中性；真正驅動未來 1～3 年的核心，仍在於 ABF 載板於 AI 與高速運算上的應用。
其中，欣興具備 20 層以上高階 ABF 技術與產能，能滿足未來對高階載板的需求，並與輝達保持緊密合作，這才是推動產業長線成長的真正引擎。至於其他 ABF 廠商仍需觀察，因為短線上漲多半來自 PCB 族群資金簇擁，然而長線競爭力才是關鍵。
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