影片連結：https://youtu.be/TxRsK_QKLUk
有個新加入的學員
在詢問股票與期貨之間的資金比例的配置問題
觀念一 以避險來探討股票、期貨比例的配置！沒有什麼意義
一般投資人的概念
有一筆很大的資金
然後想要做不同的商品來做資金配置
基本上這算是一個不錯的概念
不過如果是希望用『 避險 』的角度來思考
你會發現要好像怎麼避險都無法做到一個完美的角度
因為如果你要避險就要找尋兩種商品相似率幾乎100%的商品
你才會有一個完美避險的效果
舉個簡單的例子
假設你今天買了很大量的金融股來做定存
然後你想要利用台指期來做避險
首先也是有發生過金融股下跌可是大盤被電子股拉起來的狀況
再來就是大盤與金融股的比例其實每天都在變動
一般投資人很難每天去變動資金的比例
來達到資金互相避險的作用
所以從『 避險 』的角度去探討用多少資金避險
我覺得不是很有意義
因為基本上並非兩種商品都可以100%正相關
加上你如果想要真的完成度很多的避險
必須要耗費相當多的時間精力去做觀察與調整
關鍵二 從策略的角度著手！較能做到長期獲利的結果
我們從不一樣的角度切入
如果期貨是一個策略
股票也是另外一個策略
從策略分配的角度著手就不太一樣
這有點像是楚狂人的股債組合的概念
期貨這麼大筆資金的交易者
大部分都會是程式交易者
程式交易者應該就會很清楚什麼是回測
藉由程式交易回測
你應該會知道這個期貨的策略
長期做下來會具有一個正期望值
不過程式交易也並非隨時隨地都在賺錢
應該是會有一陣子賺錢
有一陣子小賠
但是長期下來是會賺錢獲利的
以我的動態平衡的股票策略來說
都是經過我自己的回測之後
長期做下來會具有正期望值的交易策略
所以在沒有特別意外的狀況下
理論上只要持續的做下去就會有一個獲利的期望值出現
不過即使有期望值還是會有狀況好、狀況不好的時候
所以如果不同的策略可以在互補的狀態下
就可以盡量達到常常有賺錢感覺的效果
所以對於期貨、股票該如何做比例的配置
我覺得這是一個不太好的命題
所以我們要站在策略的角度來觀看
今天你是找尋『賺錢的策略』
那麼你也不一定要受限制在股票、期貨上
你也可以配置選擇權、債券.......之類的
總歸一句話
在開始交易前我們都可以先確認知道
交易策略的歷史狀況
至少先找粗略的了解策略是否會賺錢的概念
當然我們知道過去不代表未來
但是至少可以稍微理解一下
這個策略過去表現狀況
狀況不好的時候 大概會如何、週期、最大虧損能不能接受
狀況好的時候就不用說了
獲利多少，看久了大家都會很興奮
簡言之 交易策略並非是唯一！
再多策略的組合下
只要所有策略都是具有長期正期望值
你的這個組合未來就會往你的正其望值獲利去前進
每天進步1% 一年之後我們就是成長3倍的人
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本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
