與談／台股動態平衡社團 東尼 STOCK lihi2.cc/GuhFn
不只是金融市場，從大到國際戰爭衝突，像是突然就打起來的烏俄戰爭、以巴衝突；小到個人生活壓力或疏失，像是突然有急用、帳戶異動、甚至是當天心情不好，都可能會干擾執行策略的穩定性與連續性。
這種情況，就像是在球賽上場比賽前，雖然戰術都講好了，但能不能進球是一回事，但球員能不能照實執行戰略，又是另一種問題了。所以交易策略很重要，但「人」的問題更重要，因為是你在判斷，你在下單，由你在做一切的決定，也承擔所有後果。
既然你不是機器人，那就要把自己的心態跟想法照顧好，讓自己變成有錢人的腦袋，一顆會投資的腦袋。
但這樣要怎麼做呢？以我的經驗，在交易規劃裡，就會設定好幾道機制，緩衝市場突發狀況對心理狀態干擾。
首先，是要消化對風險的恐懼。大部分投資人無法執行策略，是出於對市場不確定性而的恐懼而打亂規劃：疫情結束了嗎？還會再跌嗎？會不會套在高點⋯⋯於是想要拖延或觀望。所以我從風險控制著手：分散到多檔個股，按資金比例買進股票，以及明確的停損停利條件，當風險都能按照規劃控制，讓實際風險低於心裡的恐懼線以下，執行力便會提升。
我也考量到每個人在執行策略時有不同的條件：資金大小、心理狀態，甚至年紀，能承受的風險也不一樣。所以在策略中則保留對風險的彈性，就像透過音量鈕來調整音響的音量，投資人也可以根據自己適合的資金狀態與風控承受度來做交易，這才能長久執行策略。
再來，動態平衡策略是以量化數據指標作為訊號，一切都以線圖上的變化來做決策，不只在執行時可複製，也不需要考慮消息面的變化。大部分的投資人有永遠煩惱不完的事，就沒辦法做判斷，執行力就會很差。也因為有明確的流程與量表，所以才能有意義的檢討，找出賠錢的時候自己到底錯在哪裡。
最後，潛意識對人的影響力，大概佔七成，換句話說，這代表比你的意志力還要強了一倍以上。在投資交易時容易受干擾，代表內心底層可能有比投資賺錢更重要的事，所以就算策略再厲害，工具再好用，如果你的潛意識不想或不急，那外在表現出來的就是執行力差，而且總會有某些因素或藉口阻礙自己進步。
做個比喻：你雖然想賺錢，但潛意識裡，你的原生家庭讓你有一種觀念：『做股票賺錢不是腳踏實地的賺錢方法』，那麼外在表現上，當你打開電腦要研究股票的時候，你可能會想打瞌睡，或是一直想滑手機，甚至安排去健身房運動，總而言之，你會把其他事情的優先順序排在研究股票之前，這些其實是潛意識在影響著你的優先排序。
橋水基金經理人雷達里歐持續冥想超過 40 年，他說，冥想讓他能保持安靜與穩定的思考，並激發潛意識與創造力。我也是看了他的書，才也開始試著冥想，讓你能專注呼吸，回到當下，思考真正重視的課題。就算睡著了，也是一次高品質的休息，養足精神來做交易，也沒什麼不好。
執行交易策略的是人，所以認識無法執行策略的原因很重要。所謂投資上的心魔，就是來自於未知，當你了解自己在逃避什麼，面對問題，就能拆解回應的方式，按照策略，做好每一次的交易。
如果你有在做台股波段型操作，也歡迎參考我的〈動態平衡策略〉。
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本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
