投資結合基本面再去看技術面、籌碼面，有什麼好處？其實最近股息陸續公布，就能得到驗證，股息伴隨著優異基本面也會跟著變高，這當然也會讓殖利率跟著上升，所以今天就從過去飆股搜尋曾經出現過的半導體系列績優股來驗證一下吧！
當前殖利率5.5%：牧德（3563）
前情提要：
三福化（4755）發文不到兩個月漲七成！牧德（3563）受惠半導體趨勢有機會接班成為下一檔飆股？
2022年配息概況
牧德2021年下半年盈餘每股將配10元現金股利，這個錢將會在2022年上半年配發，如果再把上半年配息2元加總起來，那麼2021年全年股息是12元。以2021年12月28日發文的股價255元來看，殖利率會落在4.7%，其實已經相當不錯了。如果再以2月25日收盤價217.5元來看，殖利率則會提升至5.5%，如果你是長期投資者，如果股票殖利率能維持在4%以上就是很績優的表現了。
近期獲利概況
目前最新營收公布來到2022年1月，當月出現年減的狀況，但實際上衰退幅度並沒有太過嚴重，僅有1.65%的退步而已不算太多，因此後續要再回到成長仍有機會，但要注意如果持續衰退，就要研究到底是缺料、業績下滑或其他的問題點了。
從近五年EPS來看，可以發現每年都能賺到一個股本以上，最低的是在2017年的10.86元，來到2021年繳出18.51元，獲利趨勢也明顯成長，公司獲利面及配息維持成長也是合情合理。
技術面概況
當時發表牧德這篇文章的當下，可以看到股價確實一路往上噴，從發文時的255元衝到280元以上，但隨著半導體族群受到美股下殺影響，也導致跟著往下疲弱。因此如果你是技術派的投資人，那現在是空頭走勢，就要注意後續走勢了。
含股票資本利得報酬率超過兩成：勝一（1773）
前情提要：
沒有勝一（1773）台積電就很難混下去？獲利終於受到市場肯定？
2022年配息概況
勝一2022年即將配發3元現金股息及2.5元的股票股利，特別的是已經是第三年配發股票股利，但每年獲利成長仍可跟上配股被稀釋的EPS，這也表示公司獲利真的是很強。以發文當日175.5元來計算，現金殖利率是1.7%，但如果你也把配股算進來，2.5元股票相當於買進單張勝一股票，就送你250股，如果以每股175.5元來計算市值，那你會免費得到市值43,875元的股票，但是一張勝一買進的成本是175,500元，如果用股票市值來計算資本利得的話，就是25%的資本報酬率了，根本海放1.7%的現金殖利率。
近期獲利概況
從去年第四季的營收來看，其實已經可以看到年增率非常誇張，都在四成以上，2022年1月竟然還是繳出接近四成的39.51%，這也顯示公司營收不斷爆發，業績真的是賺翻，繼續受到半導體產業成長的紅利帶動。
前面我們說到勝一連續三年都有配股，正常來說EPS就會有縮水的風險，因為股本越來越大。但上圖是近五年EPS概況，可以發現公司配股之後，反而EPS成長更快，這也代表公司配股後的資金拿去做有效運用及投資，能幫股東創造出更大的獲利。
技術面概況
從勝一技術面來看，同樣也面臨著半導體族群拉回的狀況，但是隨著公司基本面一直強，每月營收也是不斷暴衝，也當然帶動股價越過前高，相對於其他半導體族群來得更加強勢。
當前殖利率接近7%：聖暉（5536）
前情提要：
第三代半導體受惠股聖暉（5536）突然動起來？原來近兩周法人不曾離開過...
2022年配息概況
聖暉主要負責幫半導體廠蓋無塵室，有興趣可以點擊上面的文章，會有更詳盡介紹。2022年聖暉宣布即將配發15元的現金股利，公司連續三年均配發相同現金股利，如果以發文當日的股價222.5來計算，那麼殖利率就會高達6.7%。再以2022年2月25日收盤價219元來計算，則會得到6.8%，兩者差異不大。
近期獲利概況
觀察2021年第四季到2022年1月的營收概況，雖然都維持超高年增率，但實際上公司月增率是起伏不穩定的。這其實只是代表公司的獲利模式而已，畢竟公司就是蓋無塵室的事業，所以當然就要等蓋完才能認列啦，那自然就不可能每個月營收都穩定成長或不變，因此大家要注意的是累計營收才是重點。
從上圖來看，由於證交所財報尚未更新，因此數據仍停留在前三季14.66元，但公司已經率先公布2021年全年獲利，EPS來到21.8元創下歷史新高，其實半島體產業持續擴廠蓋新的工廠，當然就會讓聖暉跟著發大財了嘛。
技術面概況
聖暉在2022年1月4日被飆股搜尋找到之後，發表之後雖然也是上漲一波，但同樣也是受到半導體拉回影響，只不過下殺幅度沒這麼大，原因還是在於公司營運特性，因為蓋無塵室就是穩穩蓋完穩穩收錢而已，請問這樣會像晶圓代工或是IC設計一樣競爭嗎？想想你就會知道，就算現在晶圓龍頭換人，其實公司還是要蓋無塵室吧？那麼聖暉當然就變成幫不同公司蓋無塵室而已，被取代的風險相對也比較低，自然就能不斷穩定獲利了。
半導體產業不是每家都能長抱
投資半導體產業領股息之前，請先注意獲利是不是良好，否則就可能出現縮水，就算出現高殖利率也沒用，甚至有可能因為股價持續下殺而維持高殖利率，但是這就會變成賺到股息、虧了價差，以過去我們利用飆股搜尋設定所看到的相關股票為例，其實都是因為擁有不錯的基本面護體，才能支撐高殖利率成長。而勝一也不要只覺得配息有夠低才1.7%，因為如果你把配股賣掉的話，也是有兩成以上的資本報酬率。
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