在風控之下，極簡投資
全新 / 兩倍大盤策略
很多人認爲投資很難，因為要接收太多資訊，跟複雜的知識，但其實我覺得最關鍵的是：你能不能建立屬於自己的「投資哲學」。
原本我們社團策略是試圖獲取「超越大盤的獲利」。在專業上，我們稱為超過大盤的Alpha (α)。Alpha代表總風險扣除系統性風險後，額外創造的超額報酬。系統性風險即市場整體指數(例如S&P500)。如果懂得因子投資的人，需要有其他的因子才能達到這樣的目標，也就是運用『小市值因子』，以及『動能因子』，再加上我們的風控跟資金管理，造就我們能做到，在牛市的時候打敗大盤，熊市的時候少賠的原因。
社團的最後一塊拼圖
在我認為：投資最後要回歸到簡單，但不是那種無腦多的簡單，而是「簡單，但不簡單」。
我今年底會推出，我們社團的全新策略，『兩倍大盤策略』。目的是互補我們原本的運用策略『小市值因子』跟『動能因子』的策略。所以選擇的是最基本的大盤去投資，選擇最廣為使用的ETF，讓同學跟普通的人一樣傻傻投資ETF，但目標是獲取別人的兩倍獲利。這也是我們社團最後一隻策略，補齊了大盤最後一塊拼圖。
由奢入儉難，由儉入奢易
隨便學策略很容易，把風控學透徹則很難。這也是為什麼所有同學都應該要對原始的蛻變策略很熟悉，因為這是把風險意識植入你的DNA很重要的一步！所有策略的立基點都是兩件事：
- 風險控制
- 資金管理
「由儉入奢易」的意思是，當你學會了風險控制和資金管理這兩件事，你就可以把它應用在各種不同策略上。而我的風格傾向「越簡單越好」。甚至，傾向於長期持有的方式，因為根據過去的回測，越長期、越簡單的策略，反而執行錯誤更少，勝率更高！比如 nova 策略、或是動態平衡 ETF 策略，都是經過實測結果很穩的方式。
更簡單更省時的全新策略
全新【兩倍大盤策略】，用 18 年，在沒有複利的情況下，最高創造15 倍的獲利！
今年我們社團的主題是：「餘裕」。希望你也能在這最後一塊拼圖完成後，對金融市場有一個更完整的認識。
兩倍大盤策略主要運用在大盤上，並且每個月初檢視一次，用最簡單的步驟，就輕鬆打敗大盤。而且我們不止採用，正常法人回測的五年或十年的區間，我們拉長到金融風暴之前，以檢視最大回測的風險。
從2007年開始，金融海嘯之前的股市最高點，一直延續到最近的川普風暴。
看一個策略好壞，要先有判定標準，我的投資哲學是： 相同風險下，選獲利高的選項; 相同獲利下，選風險低的選項。
所以我們來比較一下，以下為 2007 ~ 2025年獲利比較：
- S&P 500 : 獲利： 481% 最大虧損：-55%
- 兩倍大盤策略： 獲利： 1515% 最大虧損：-43%
也就是一樣投資大盤ETF，風險少了12%，獲利多了1034%，也就是多了十倍！！！
下圖為績效曲線：
兩倍大盤策略是動態平衡社團唯一的大盤策略，過去18年，創造15倍獲利(獲利滾入計算），複合年報酬16.3% , 完勝大盤每年10％獲利。只需要每個月進場一次操作，每次只要花你五分鐘的時間去計算，投資於大盤ETF，對於上班族超輕鬆。同時擁有我們社團的最大特色『風控』，在嚴格的風險管控下，在面對今年『川普的關稅風暴』，策略在3月初就先即出場，完美躲過川普關稅風暴。
只要你在6/12前加入，就能參加今年唯一一場的我的專屬實體課，課程當天會詳細教你這套策略的設計邏輯跟使用方法，價值超過12,800！說真的，就算你是一個死ETF派，這堂課也值回票價了！
上課時間：2025/7/26 13:00~16:00
上課地點：台北群益證券忠孝分公司
祝你每天成長1%
一年之後我們都是厲害三倍的人
本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
