隨著高股息ETF熱度越來越夯，反應在基金規模就會越來越大~
一旦成分股進行調整(換股)，對於台股短線影響力就會增加!
若就ETF基金規模排行來觀察...
因為探討ETF換股，因此排行前十大排除債券類型ETF~
包括元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)、復華台灣科技優息(00929)、
群益台灣精選高息(00919)、元大台灣價值高息(00940)，基金規模為市場前六大，
除了00940基金規模往2000億邁進外，其餘ETF規模都在2000億新台幣之上!
每年的五月份，通常都是高股息ETF的重點觀察月份...
主要是上市櫃公司董事會已經開完，5、6月接著要開股東會；
公司股利政策，也就是配股、配息金額都已經出爐...
因此高股息ETF所追蹤的成分股，是否符合ETF選股條件或標準?
5、6月份就是個重要的檢視與調整時機! 舉例來說00940在5/17日第一次成分股調整...
50檔成分股裡面，新增與刪除檔數高達21檔，換股比例高達42%
新增成分股：三陽工業、華碩、國產、冠德、華固、長榮航、漢翔、京城銀、玉山金、永豐金、第一金、
華立、健鼎、新日興、玉晶光、京鼎、欣陸、南寶、天鈺、長虹、台表科。
刪除成分股：統一、中碳、光洋科、光寶科、佳世達、漢唐、可成、神基、聯陽、智易、合勤控、神達、
中磊、瀚宇博、上海商銀、亞翔、耕興、矽創、南茂、寶成、巨大。
問題是投信將成分股調整名單公布前，怎麼吃豆腐或避免被吃豆腐?
就好像接下來00878與00919要進行成分股調整...
這兩檔ETF成分股都是30檔，且都是5/31日為換股生效日!
也就是在5月底之前必須調整完畢。這兩檔基金的規模合計超過4900億新台幣。
因此有投顧機構做預測，推估所謂換股名單...
不過不管在怎麼預測，實際在市場上交易的才是最真實!
所以不用猜，你只需要2個技巧結合，就很容易推估出來...
第一個技巧，先找到『近5日投信買賣超排行榜』
你會發現投信近5日買賣超排行榜，其中買超排行前十裡面有多檔金融股...
像是京城銀、玉山金、永豐金、第一金都與00940新增成分股重疊；
統一、光洋科、光寶科、佳世達、神達、上海商銀、南茂、寶成與00940刪除成分股重疊!
長榮、欣銓雖不是刪除成分股，卻是00940權重調降前2大，長榮(降2%)、欣銓(降0.4%)
所以可以說是幾乎全部上榜!
第二個技巧，結合股票股權分散表，觀察籌碼集中還是混亂?
股權分散表，雖然台灣股票集保中心，一週會公布一次!
卻是追蹤籌碼趨勢，相當好用的工具。
若用玩股網股權分散表的圖形走勢，更容易觀察籌碼趨勢變化...
籌碼安定(籌碼流向大戶手中)3項觀察點：
大戶持股比例上升(大戶買)，大戶定義：持股超過1000張(含)；
散戶持股比例下降(散戶賣)，散戶定義：持股不超過20張(含)；
總股東人數降低，代表賣光出場。
籌碼紊亂(籌碼流向散戶手中)3項觀察點：
大戶持股比例下降(大戶賣)，大戶定義：持股超過1000張(含)；
散戶持股比例增加(散戶買)，散戶定義：持股不超過20張(含)；
總股東人數上升，代表新股東進場。
我舉投信近5日買賣超第一名，玉山金相比神達...
你可以很清楚地看到，玉山金與神達籌碼趨勢截然相反!
形成相當鮮明對比的案例!
所以如果你想利用ETF大換股，來獲利或避免被吃豆腐...
結合投信近5日買賣超排行+股權分散表一起做篩選!
這樣技巧可以用在投信ETF成分股調整轉換期...
包括5月底00878、00919，6月的0050、0056、00929。
因此投信ETF大換股時期，也是觀察股權分散的好時機!
今日文章整理2大應用技巧結合高股息ETF換股期，希望對您有所幫助。
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本文內容僅供參考，無任何買賣建議，投資人應謹慎評估，風險自負。
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