半年報業績股

台股目前有兩個特殊之處，一是年底五都大選；二是因為ECFA以及兩岸良性互動讓台灣相較於其他國家享有對中國大陸的特權，面對大陸這個全球最大的工廠以及龐大市場時，首先受惠者可歸類為人流、物流、金流，而光金流部分，影響到權重相當大的金融股，認定金融為長多題材，當能緩步上漲，將為台股提供穩盤及助漲力道，指數自然欲小不易。

至於個股部分，智慧型手機概念，必須朝「Apple大戰HTC」思考。另一個是政策主導的中國收成概念，從目前的人流、物流、金流，及上海世博的主題所產生的各個次族群，將會摜穿台股下半年最大戲碼
  
半年報業績報馬股：


同欣電（6271）：LED散熱基板廠，第一季EPS0.99元，H1預估為2元，在大陸事業出貨持續升溫，全年法人初估5元。


台郡（6269）：軟式印刷電路板，受惠iPad出貨暢旺、筆記型電腦(NB)、觸控面板需求強勁，五月底實施庫藏股五千張，買回區間上限55元，第一季EPS0.67元，H1預估為1.5元，全年預估3.5元。


富喬（1815）：筆記型電腦、光電板需求強勁，第2季開始，IC載板、手機HDI逐步上揚，在需求全面轉強激勵下，PCB上游原物料包括玻纖紗、玻纖布、銅箔基板的強烈需求將會持續玻纖紗持續缺貨，今年第一季已順利轉虧為盈，H1預估0.7元，全年可達2.5元。


九暘電（8040）：打入聯發科中國白牌手機供應鏈，未來可望隨著聯發科可能將毛利率3成左右的Bluetooth產品釋出，由於毛利率優於主要產品線，第二季營收創歷史新高，H1法人估1元，下半年出貨持續暢旺，全年法人估2.6元。


光洋科（1785）：該股為太陽能上游原料，中、下游出貨持續看旺，H1預估3.5元。


良維（6290）：iPad熱銷，供應內部配線的良維 (6290) 下半年業績可望進補，受惠蘋果麥金塔電腦出貨走高，以及iPad銷售告捷，預期8月營收將開始展現旺季效應。此外，蘋果計畫年底前轉換無鹵素材質電源線，出貨量可望倍增，推升整體營收上、下半年4比6分配，H1營收上看2元。


永光（1711）：電子染料、特別化學用品大廠，營收逐月創新高，累計1-6月稅前淨利4.77億元，達較去年同期暴增13倍，每股稅前盈餘為1.22元。


菱生（2369）：蘋果iPhone 4 首先採用MEMS 元件，帶動其它手機廠跟進，擁有MEMS 封測產能廠商成為受惠者，H1估1元。

協易機（4533）：佈局大陸有成，大陸營收已超越集團營收五成以上，營收逐月創高，預估第二季將可順利轉虧為盈。


敬鵬（2355）：敬鵬在中國大陸華東新增產能全開，而接單狀況也明顯增加的情況下，加上第3季對於客戶端的漲價成功挹注，有利於第3季的獲利向上呈現跳躍成長。6月的合併營收以14.9億元創下歷史單月新高，同時，也已明顯推升敬鵬在第2季的獲利較首季為優，上半年的每股稅後盈餘將有向上挑戰1元的實力。
I夏季概念股：國統（8936）


剛進入七月，全球溫度各地溫度異常飆高，紛紛創下歷史高溫，可確定的是氣溫會越來越高，真正受惠股並非食品股而是最根本的水資源概念，水資源類股中首推國統（8936），該公司為國內唯一具備海水淡化與工程設計、施工能力，子公司新疆國統已取得山東管理當局重要工程，為大陸PCCP（鋼襯預力混泥土管）最大供應商。



II證券股：凱基證（6008）


台股已轉為熱絡，下半年成交量預估較上半年成長一至二成，凱基證（6008）合併台新證市佔率躍居國內第二，市占率達8％，僅次元大證券，也是國內最大的證券上市公司，下半年業績成長可以最直接反應在股價上。



III開學返校概念股：緯創（3231）


NB族群近期股價回檔修正幅度遠高於指數，市場質疑iPad熱賣壓縮NB的出貨量，但事實並非如此，從緯創（3231）六月營收561.81億元創歷史新高足以證明NB出貨持續成長，該股票底部橫盤近二個月，並盤出短底，在業績看俏帶動下，股價將有亮麗的表現。

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