川普再度當選美國總統後，全球局勢迅速翻轉。宣布退出世界衛生組織（WHO）、開徵全球性關稅、推動比特幣與穩定幣法案、推出數位資產市場監管法案，同時大幅刪減環保補貼，並再次調高美國舉債上限，一連串大膽操作，徹底改變了市場節奏，也讓未來國際資金流動與貿易秩序更加動盪不安。
在各國紛紛展開關稅談判之際，台幣強勢升值，大量外資湧入台股。如今談判逐步進入尾聲，川普在公布首波20多國關稅後，再次預告第二階段約100國名單的課稅區間，稅率將略高於10%，市場高度關注台灣是否會被納入此波名單之中。
同時，印度也成為市場聚焦點，台灣許多廠商近年大舉在印度設廠。值得注意的是，印尼曾在先前公布名單中，稅率為32%，卻在兩週被美方宣布下調至19%，這也讓投資人對各國最終稅率與談判空間格外關注。
隨著川普政策一項項落地，國際股市仍持續走高，而台股資金結構也出現變化。過去幾個月，市場資金集中於權值股與PCB族群，如今則開始向中小型股轉移。特別是今日（7/17），矽晶圓隨報價調漲消息，相關個股集體亮燈漲停，連太陽能族群也同步被推升。
這波行情，讓過去苦守中小型股、未參與權值行情的投資人終於看到了曙光，市場情緒也明顯轉暖。
在不確定性因素消除的同時，台股可望走高，但台股的風險真的就此解除嗎？
其實，真正需要留意的反而是「拉貨過後的真空期」。但許多漲勢來自於先前對等關稅政策引發的提前拉貨，讓營收大幅走高，尤其是出口型電子股。尤其今天（7/17）下午的台積電法說會，將成為市場最關注的風向球。
一旦龍頭公司對第三季營收釋出保守預期，或下修成長動能，將可能牽動整體科技族群的評價與修正壓力。
另外也需要留意，先前台幣強升曾吸引大量資金湧入台股，但隨著多國關稅逐漸底定，近期台幣已出現緩步轉貶的跡象。若貶幅持續擴大，不僅將不利於原本受惠於強升的內需族群，原先透過買進權值股而停留在台股的資金，也可能開始轉向撤離，進一步加劇台指期的震盪幅度。
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