昨天盤前預估點位與盤勢對照標註如附圖。
昨天是個開高走低量縮回檔的盤，大致而言，指數是以昨天的S2點位8955為一個支撐做一個震盪整理，最後指數以下跌27點作收，朋友們可能覺得奇怪，外資不是前一天才大量做多買上去，怎麼隔天就下跌，盤後籌碼還多單減碼3千多口，是不是搬石頭砸自己的腳？其實沒有喔，昨天的下跌並未跌破前一天（8/23）的多單成本線，因此昨天的下跌頂多只能解釋為多單獲利調節，而且外資空單只小額增加317口，並不是攻擊量，所以在期貨籌碼部分仍為偏多格局。
或者昨天因為是周結算，因為成本結構的關係，指數必須壓縮在8950~9000之間結算，也是昨天盤勢會量縮整理的可能原因。從選擇全盤後的籌碼來看的話，外資的重點仍是放在BC ＋ SP的架構，且SP部位有逐漸變大的趨勢，原本上個月都是BP部位較大，但從上週結算過後，SP部位變成外資在賣權部分的主角，而且金額與BP的差距越來越大，如果說SP是比較消極的多方態度，那表示外資在“避險”方面的心態跟上個月比起來是更為“不積極”，所以選擇權來看，外資心態也是偏多，自營方面，又從前一天的略微偏多，昨天轉變化略為偏空了，這幾天比較沒有一致性。大額交易人，前五大昨天倉位幾乎沒什麼變化，目前維持13000多口的淨空單，前十大昨天則連續第二天加碼多單，目前是2222口淨多單。
目前整個市場應該都是在等待葉倫的演講，觀察美國FED會於九月升息，因此指數較不容易有個明顯的方向出來，但我個人的想法比較奇怪一點，目前外資是期貨市場上的多單數量仍是空前的八萬多口，部位非常的大，雖說外資要一夕減碼萬口多單也不是不可能，不過那要有一定的條件，重點是有沒有人要接，外資多單要出掉的難度就比較高，所以在某些情況下，外資似乎只能選擇繼續把指數買上去，至少洗出一個百點的利潤空間出來，這樣到時要砍多單才會比較好砍，而假設這禮拜五葉倫態度強烈傾向九月升息是一大利空的話，你說外資會不會在利空之前把指數拉高來做個多單的防守呢？我認為不無可能，就跟當時脫英公投前一天，德股大漲180多點，道瓊大漲230多點是一樣的概念，而相對照，當時台股在脫歐公投前指數是在空單成本區徘徊，目前期指九月合約外資的空單成本區是在9060~9090，或許在葉倫發表演說前，指數有機會再回到9060~9090這一區也說不定。
當然這些劇本都只是我的幻想，實際盤勢還是得依關鍵點位的進退攻防來做判斷，而且，如果你不是8/19或8/22指數在成本區下緣就買多單上來的，現在進場只能做短，因為現在進場的不論多空單都是在外資利潤空間的中間，就像我8/23盤前分析講的：“多單成本已經洗的蠻低的大約在8870~8930之間，空單成本大約集中在9060~9090，在中間的區段做，除非做短或是你定力夠，否則很容易被洗掉”（原文網址：http://w.wantgoo.com/Blog/Article/Content?BlogName=102596&ArticleID=140，在第三段）
今天的期貨關鍵點位如附圖，今天指數轉強關鍵在於是否站穩9000，指數若無法站回8960之上，則今日盤勢偏弱。
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