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主題:包著糖衣的毒藥─高殖利率股

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破題:切不可參加高股息股票的除權息
 
讓我們從瑞軒〈2489〉這支高殖利率談起,自從3月份宣布配息2.499元以後,從102.03.09低檔20.65元左右,大概花了一個月的時間102.04.06上漲到最高點25.15元;接下來到102.07.25除息的時間區間,都在23.50~25.20元之間盤堅,最後一天102.07.24收盤價為25.00元。
 
從這裡的數字來看,除息前三個月算是在高檔盤堅不墜。這三個月大盤從7800~8400~8000點震盪時,它都沒什麼漲到,所以你很有可能會忽略它已經漲過4元左右了。
 
這時如果你稍有不慎,以為它都沒漲到,可能會有一場填息的行情,再加上除息前一個星期左右,成交量都不斷增加,原本只有1500張左右的量,都可以來到平均量3000張上下,除息前一天還出最大量12381張;這裡面還包涵自營商7/24尾盤居然偷偷買進5058張,做為〈套現金〉的籌碼。結果這五千多張,自營商在7/25~26二天就出掉了,除息當天出大量15746張。
 
重點來了,從7/25除息當天拉到最高22.80元〈除息價為22.50元〉,自營商出掉大部份股票後,每天都是大跌小跌的連跌十二天,不僅跌破原來的起漲點,還來到淨值19.16元之下。
 
從盤後看起來賣出股票好像都是外資,可是who knows?有沒有可能是公司派及主力所為,反正英屬群島一大堆,我們散戶根本找不到證據,只能眼睜睜的任人宰割。其實,有些跡象在除息前就有些詭異,每天的成交量明顯再增加,但是股價卻是有些漲不動,成交量平均只有1500張,都已經數倍增加來到9000~12000張,股價硬是不大漲,大股東在此偷偷出貨的跡象真的很明顯了。〈見圖一〉



 

〈圖一〉瑞軒日線圖
 

看到有些電視媒體還在說除權息行情,拿出來的例子只是那種超飆股或題材股,完全不夠客觀,身為散戶的我們還是要懂得保護自己,記得一定要睜大眼睛。套句股市達人前輩說的話,何必去玩這種不合理的遊戲〈台灣獨有的騙術?〉,拿自己的錢給自己,然後去冀望這公司未來的填息,真的很不實際。我還記得去年的潤隆〈1808〉除息4.73元,股價做到45.70元左右,今年股價最高也只來到36.80元。你還期盼都會填到權息嗎 ?
 
請大家別再作夢了,拿股民的錢發股息還可歌功頌德,你還幫他們數鈔票呢。以下將拿一些數據來證明,這種坑人的遊戲,贏錢的機率真是低的可憐,何必與之共舞。
 
你可能會說,只舉例這兩支股票不具有說服力。是的,我將再拿5/28小摩的報告:高股息建議股給各位瞧瞧結果如何唷!



 
 
《外資》小摩:36檔引爆權息秀,A咖8檔
2013/05/28 09:14 時報資訊 

…截錄

 
一般而言,由於高股息殖利率個股較能吸引投資人參加除權息,而每家公司一年至少有兩次的融券回補,一次為公司開股東會前兩個月的前5日工作天,另一次為除權息日的前四日工作天,除權息前因融券回補潮也會有技術性反彈。小摩依據已公布今年股利分配的1,457檔個股中,剔除489家宣布不發放現金股息的個股,考量流通性市值超過3億美元的個股,共有283檔,再從該283個股中取配息排名在前10%者。
小摩遴選的2013年的28檔高股息殖利率個股,平均殖息率約7.6%,包括:永信建(5508) 、瑞軒(2489) 、皇翔(2545) 、長虹(5534) 、智邦(2345) 、佳能(2374) 、德律(3030) 、華擎(3515) 、矽格(6257) 、厚生(2107) 、陞泰(8072) 、聯茂(6213) 、微星(2377) 、訊連(5203) 、瑞儀(6176) 、中橡(2104) 、技嘉(2376) 、創見(2451) 、禾伸堂(3026) 、建興電(8008) 、大聯大(3702) 、全新(2455) 、正文(4906) 、華票(2820) 、閎暉(3311) 、順達科(3211) 、基泰(2538) 、揚智(3041) 。

 
來源網址:http://tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/130528/3/3t5io.html
 
 
以下我將這28檔除息後的走勢,以雅虎圖片呈現給各位做為參考與舉證如下:
 



















































 
從以上的圖表證明,不管除息之前是否有漲過沒,到目前為止還沒有一檔股票能填息,這種

機率幾乎等於零的遊戲,你幹麻還要去與之共舞呢?請把它當成是一場騙局即可〈對高殖利

率股而言〉。
 
曾經看過一篇部落格說,前輩蘇松泙書中有教過玩這種股的守則,重點應該在除息前一星期

買進等待,如果除息前有上漲超過配息,就要在除息前出場,不可以參加除權息〈通常上漲

不到額度的〉。或看除權息當天,如果是下跌的時後,也必須快刀斬亂麻的出場不要眷戀。
 
現在請你對照這些圖片,符合除息之前會上漲的機率是大的多了,但是得很早就進去卡位,

如果一星期以內買的還是有可能套牢的。另外當天要開高上漲的機率還是非常低,比較強的

像揚智〈3041〉和基泰〈2538〉,除息前算是跌過比較深的,確實有努力往上填了息後再回

跌,但說白了機率還是不到一成偏低。
 
結論:
 
面對這種高殖利率的股票,奉勸新手們『敬鬼神而遠之』,不要〈肖想〉這些高股息,這只

是一場遊戲一場夢而已,小心領的錢都是你自己的,還幫人家分紅呢。



ps:介紹一本新書〈誰說人是誠實的!〉

http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010590672


註:《高股息就很像書中提到的是一種善意的騙局》

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



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