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國巨殺紅了眼,讓投資人跌破眼鏡 !已是買進時機了嗎 ?(台股盤後08/10)

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[摘要] 國巨不是第2季每股純益遠高於法人預估嗎 ? 基本面好的股票怎麼會跌如此慘呢 ? 是什麼原因呢 ? 趁現在下跌時買進嗎 ?

被動元件不是業績很好嗎 ? 且缺貨持續中,為何國巨殺紅了眼呢 ? 真是跌破投資人的眼鏡,特別是融資戶一直在找地上已經破碎的眼鏡,在8月7日時當日國巨股價大漲8%以上,當日盤後文就提到國巨近期籌碼凌亂,當日的上漲先以反彈視之,後來的3天國巨都下跌,3天跌掉近20%,讓8月7日以為已經是最佳買點的投資人傻了眼。

 

國巨利多不漲其來有因,先來看國巨有哪些利多

1.國巨第2季每股純益30.8元,遠高於法人預估,加上陳泰銘在法說會一再強調缺貨態勢不變,且有三、四百家客戶要求簽兩年長約,但國巨產能只能滿足其中三分之一。

2.實施庫藏股,買回期間從7月19日至9月17日。

 

那國巨為何又下跌呢?

1.統計近1個月外資賣超14892張(-3.51%),國巨股價一路下修,但常代表散戶的融資餘額卻一路攀高,近1個月融資增加4849張(+40.71%),至昨日已達1.68萬張,為四年來高點,近一個月國巨跌幅達32.5%,融資增幅>>股價漲幅,籌碼混亂。

2.法人機構對於中期以上持股,多數以季線及半年線為停損門檻,國巨在跌破季線之後,不僅未能站回,短期間內再跌破半年線,觸動法人程式交易停損機制,出現「多殺多」的狀況。

另從國巨大戶籌碼主力進出來看,近期籌碼集中度是在減少的,買賣家數差近期多是呈現紅色的,顯示散戶分散在全省不同的劵商買進,籌碼由法人及主力賣出給分散在全省各地的散戶來接手,籌碼呈現凌亂情況(可參閱主力籌碼集中度看出主力是否在進貨(系列二))

Ptt網友ckshchen發文創作以國巨(2327)為首的被動元件打油詩,已成為台股投資人「苦中作樂」的最佳舒壓管道。

全文如下:

「做多國巨,活在恐懼;做多華新科,要看心臟科;做空禾伸堂,生活像天堂;做空密望實,人生多踏實;做空奇力新,天天都加薪;做空信昌電,新家添家電;做空大毅,資產破億;做空達方,發財有方;做空智寶,如獲至寶。」

 

那現在是買進國巨好時機嗎?

這2天國巨融資又大增2000多張,融資常代表未來的賣盤,近期創下新高的融資餘額,近期可能會續成為賣壓,建議待融資清洗,籌碼較乾淨,法人也較有意願進場。

 

大盤今天開低走低,跌破5日均線,5日及10日均線翻轉向下,收盤還在20日均線之上,股價也在生命線季線之上,目前仍由多方在控盤,近期股價在量縮回測月線及季線支撐,本周收周K,下跌量縮,目前技術指標月KD及周KD都仍向上。

 

選股技巧分享:

我們在 7月24日 注意到中鴻這檔個股,當時將往上突破短期頸線(橘圈),當時選股條件為「外資連續買超3天」+「突破10日均線」+「爆量長紅超過5日均量2倍」。

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中鴻今天股價帶量往上漲,技術指標日KD金叉向上,股價目前沿著上升軌道線往上,均線目前都向上。

 

今天成交量1237億,跟昨天相比,屬下跌量縮,食品類(↑1.40%)漲幅最強,電子零組件類(↓3.38%)漲幅最小。

 

來看今日盤後的相關資訊整理如下:

 

一、技術面:目前是短、中期偏多格局

大盤收盤:10983.68-44.39

短期:月線向上,月線之上-偏多格局

中期:季線向上,季線之上-偏多格局

 

二、法人現貨:偏空-外資賣超17.88億元,三大法人合計賣超30.62億元。

 

三、法人期貨:偏空-外資減少2465口淨多單

逆價差擴大:台股現貨vs台指期價差-24點(-13點)

台指期外資留倉 淨多單共55837-2465

三大法人台指期留倉 淨多單共25331口(-2302口)  

 

四、台指期盤後

http://www.wantgoo.com/option/futures/quotes?StockNo=WTXP%26

 

五、外資選擇權:中性調整

外資買買權增加>買賣權。選擇權未平倉量多空比較前日減少,高於100%

選擇權外資買賣權增減(買買權):56919口(+3528

選擇權外資買賣權增減(買賣權):115128口(+1124口)

選擇權未平倉量多空比(P/C ratio):123.68%(-2.52

 

六、多空頭排列家數

短均線多頭排列家數:減少,短線不利多方。

長均線多頭排列家數:增加,長線有利多方。

 

七、借劵賣出餘額變化:偏空

昨日資料:增加18286張,今日資料將於今晚10:00登載於玩股速報內

 

八、紐約輕原油:短、中期偏空格局

 

九、美元指數:短、中期偏多格局

 

十、三大法人買賣超個股

外資 、投信同步買超: 鴻海

 

外資賣超前三名: 華航 、 聯電 、 旺宏

 

鴻海

鴻海今天股價帶量往上突破長期下降壓力線及半年線,已經打出一個小的W底型態。

外資今天買超10859張,外資買超第3名,近20天法人站在買方,近10天外資借劵賣出餘額減少5810張。

鴻海、大立光成撐盤主力

 

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