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大盤出現高檔倒 V反轉型態 !下周.....危險了 ? (台股盤後11/08)

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[摘要] 大盤今天續下跌,是漲多拉回嗎 ? 下周走勢將如何呢?

先來看2則近期跟台股相關的新聞

待1,700多家上市櫃公司全數公布10月營收後,創新高的家數不僅將超越8月的89家與9月的76家,並有機會挑戰1月的108家、來到今年的新高水準。

10月營收密集出爐 創新高將衝百家

 

資金開始重返亞洲。根據TD證券的資料,今年迄今流入亞洲新興市場(中國大陸除外)的資金達到約231億美元,反映美中貿易緊張降溫、經濟數據改善、美元走軟與央行寬鬆政策效應。亞股估值較低也是吸引經理人的一大因素,MSCI亞太指數本益比約14倍,較標普500指數便宜約20%。

亞洲科技業景氣觸底 有影

 

看完上面新聞後,來看2檔去年度漲價題材的熱門族群被動元件和矽晶圓的代表個股相關新聞。

 

矽晶圓大廠環球晶(6488)董事長徐秀蘭表示,受大環境影響,客戶第四季將持續消化庫存到明年上半年,展望明年仍持樂觀看待。

 

從客戶端釋出的訊息來看,對明年展望樂觀,估明年下半年營運可望優於上半年,12 吋、8 吋需求將優於 6 吋,也因產品組合改變,整體產品均價(ASP)將稍高於今年。

環球晶Q3每股賺7.64元/看好矽晶圓 明年下半年復甦

環球晶:庫存去化到明年

 

環球晶今天出現跳空大跌4%以上,很多投資人可能覺得恐慌,但如以周線圖來看,股價已經往上突破長期下降壓力線,也總算往上突破長期大頸線,已經形成W底型態,今天下跌是在往下回測長期大頸線,目前周均線都已經向上,回測完頸線後,股價再度往上漲的機會將非常的高。

 

近期法人和主力站在買方


 

國巨表示,第 3 季受惠大中華區及亞太其他地區的需求回升,加上 MLCC 價格跌幅收斂、稼動率回升等因素,推升營運表現。國巨透露,目前公司內部的成品庫存水位已經回到正常水準,加上受到中國缺工影響,預計庫存將進一步下降。

國巨Q3純益季增4成 前3季EPS 14.26元 庫存水位估續降

 

國巨經過大波段下跌後,在底部區經過長時間整理,總算往上突破長期大頸線,形成W底型態,近日股價也是在回測長期大頸線,目前60周均線雖仍向下,但60周均線扣抵值未來幾周將往下,60周均線往上翻向上機會將大增。


近期法人和主力也站在買方

上面2檔個股都是去年漲價題材股的龍頭,經過大波段下跌後,大多要經過長時間的整理(至少要100天以上,上面2檔整理好幾個月),大盤已經創下29年多的新高,這2檔個股因大波段下跌後,整理期拉長,已經整理好幾個月,目前總算在底部整理完成,有機會來發動攻擊,相對台積電高基期而言,這2檔個股是低基期還是高基期呢? 如未來往上漲是否將帶動相關個股跟著往上呢?那漲價題材股是否又將掀起一波旋風呢? 留給日後來觀察吧!


 

本周大盤如預期的上漲量增,往上突破周的長期下降壓力量(為節省篇幅就不再畫線圖了),對多方而言是好消息。另昨天盤後文也提到大盤出現一個訊號,如這訊號持續往下將不利大盤,那個訊號就是大盤技術指標DMI中的ADX線昨天首度翻轉向下,代標雖然多方在控盤,但昨天多方攻擊力道在減弱中,又提到大盤60分線的KD將交叉,如今天60分線的KD金叉向上有可能來逆轉盤技術指標DMI中的ADX線,讓其翻轉向上,今天盤中雖然60分線KD有金叉向上,日ADX線也有往上翻轉向上,但尾盤又往下...60分線的KD還是沒能金叉向上,大盤日ADX線仍持續往下。

 

下周大盤可能出現2種情況,1種是續上漲,1種是下跌 ( 又在講CONVERATION (廢話),很想將你的頭打下去耶!)

 

1.先講看漲的原因:今天盤後文開頭的新聞,是10月份營收創新高有機會挑戰1月的108家、來到今年的新高水準。假若真高出很多家,配合技術指標60分線KD金叉向上,加上大盤和台積電周KD仍持續強勢鈍化中,是不是有可能為下周的台股帶來暖流?

另外資今天已經連續20買,在資金行情帶動下,外資還是有可能續買。

 

2.至於下跌的原因,除了多方ADX線攻擊力道減弱外,權王台積電的ADX線也持續向下中,多少會影響大盤走勢。

還有一個原因,本周上漲量增,帶量往上突破長期下降壓力量,在多方攻擊力道減弱的情況下,下周下跌量縮的機會是蠻大的,加上目前技術指標日KD和日RSI都已經向下。

 

如果下周往下跌,大盤會真的跌下去嗎?

還不至於,本周雖然往下回補11月5日多方往上跳空缺口,但底下還有本周帶量往上攻擊的11399.53點跳空缺口在防守著,且5日均線和10日均線都極度向上,並不是屬於向下且「積怨太深」的情況。加上目前技術指標日KD還在80以上,先前有提過當技術指標日KD結束高檔鈍化後,假若不跌破前低的話,股價很有機會再度往上創新高。

 

小結:下周整理盤的趨勢較大,個人看法是 6 : 4分帳 (中華隊6分,韓國隊4分),6是往下跌的成分居高,4是往上漲的成分居高,錯的話,請別真的來「巴」我的頭 ( 替中華隊加油較實在!)。

 

(上述僅供參考,不代表投資建議)


 

今天成交量1347億,跟昨天相比,屬下跌量縮,電腦周邊類股(1.49%)漲幅最強,食品類股(↓1.18%)跌幅最重。

底部反轉的K線型態:南方三星

這幾檔個股非常有機會出現「軋空行情」

 

來看今日盤後的相關資訊整理如下:

 

一、技術面:目前是短、中期偏多格局

大盤收盤:11579.54(-27.02)

短期:月線向上,月線之上-偏多格局

中期:季線向上,季線之上-偏多格局

 

二、法人現貨:偏多-外資買超15.01億元,三大法人同步買超共25.08億元。

 

三、法人期貨:偏空-外資減少1121口淨多單

台指期外資留倉 淨多單共52106-1121

 

四、台指期盤後

http://www.wantgoo.com/option/futures/quotes?StockNo=WTXP%26

 

五、外資選擇權:偏空調整

 

六、多空頭排列家數

短均線多頭排列家數:減少。短線不利多方

長均線多頭排列家數:減少。長線不利多方

 

七、借劵賣出餘額變化:偏多

昨日資料:減少55344張,今日資料將於今晚10:00登載於玩股速報內

 

八、紐約輕原油:短、中期偏多格局

 

九、美元指數:短期整理、中期偏空格局

 

十、三大法人買賣超個股

三大法人 同步買超: 鴻海 、 緯創

外資賣超前三名: 統一 開發金 旺宏

 

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