LED產業還有機會嗎?【8/18】

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籌碼在外資手上,再大的利空也不跌;籌碼在散戶手上,再大的利多也不漲。
 
◎ 受到面板背光需求不振影響,今年7月台灣LED廠商營收總額86.48億元,月減6.35%,較去年衰退18.8。下半年面板背光需求持續低迷,產業低潮恐將延續到明年第1季。

◎ 台灣與韓國LED廠商紛紛搶進照明,估今年下半年在照明產品相關比重將會提升到25%至35

◎ 觀察LED上游表現,7月份LED晶片/晶粒廠營業額約39.5億元,較上月減少8.9%,與去年同期相比衰退20.5。在下游LED封裝方面,7月份營業額為46.95億元,與6月相比減少4.1%,較去年同期衰退17.4

終端應用產品需求疲弱,連帶影響到LED封裝與晶片廠商表現。值得注意的是,大陸各地方政府陸續開始減少補助,部分晶片廠商決定將機台安裝時間延後,因此下半年各LED晶片廠的履約程度,關乎於設備廠目前在手訂單是否可轉為營收獲利的重要觀察指標。

◎ 在台灣LED封裝廠7月份營收方面,雖仍受到背光應用市場需求疲弱、晶粒價格下滑等影響,但提早在照明市場佈局的廠商,如隆達(3698)與艾笛森(3591)等公司,營收減少的幅度小於其他依賴背光源供應的廠商。光寶科(2301)也受惠於不可見光、中小尺寸背光源訂單與照明產品訂單支撐下,營收達12.54億元。聯勝(3656)受惠於聯嘉光電(6288)在車用照明與路燈市場訂單的挹注下,高獲利產品使得聯勝本月營收成長率達到65%。而成功打進平板電腦與日本照明供應鏈的LED廠商,受惠於穩定的出海口,第3季營收衰退預估將較為其他廠商來的少,新世紀(33837月營收與上個月相比持平,主要是因為JFE工程公司結盟的成果,今年下半年將挹注公司成長動能

◎ 第3季面板背光需求不佳,使得LED產業旺季不旺,第4季、和明年第1季又將進入傳統淡季,LED產業的疲弱表現恐將一路延續到明年上半年。而LED廠商積極搶進照明領域,一增一減之下照明營收貢獻持續攀升,預估今年下半年照明相關比重將提升到25%至35
 

 

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