今晚美國即將迎來9月非農就業報告的公佈，市場預期就業人數新增50萬（前值23.5萬），將是8月份數據的兩倍，失業率有望進一步下降至疫情以來的新低至5.10%（前值5.2%），平均時薪年率預計增長4.6%（前值4.3%），將是連續第五個月同比增長，有望達到2月份以來的最快增速。
在官方就業報告出爐之前，部分相關指標也顯示就業市場持續改善。週三公佈的ADP就業人數錄得56.8萬，超過金融市場的普遍預期，因餐館和其他實體企業恢復招聘。儘管該報告在預測官方非農報告方面表現不佳，但依然增加了市場對於今晚非農的期望。此外美國ISM 9月製造業和服務業就業指數均維持在擴張區間，昨晚剛剛公佈的初請失業金人數降至疫情爆發以來的低點，也是6月底以來的最低增長。
8月非農就業人數意外大幅低於預期，出現1月份以來的最低增長，主要原因是變種病毒對服務業的衝擊，而最新數據顯示，美國新增病例在9月中旬達到峰值後有明顯的下降，所以可以幫助帶動消費和服務業的回升，在今晚的報告中將有所體現。
當前美國失業人口超過500萬，仍在持續創疫情後的新低，不過恢復也相對緩慢，勞動力供應短缺加劇，也被認為是削弱勞動力市場的主因，儘管9月份的數據可能會受到疫情期間就業補助計劃結束和學生返校等因素的提振，但目前沒有太多的證據表明就業增長出現了實質性的強勁回升。
而且失業金補助在9月第一周才結束，並不會立刻刺激大量失業人員尋求返崗，而9月非農報告的採集只涵蓋9月份前兩周的數據，所以就業人數可能不會出現很大幅度的增長，但是失業率的穩步下降，就是就業市場改善的最大體現，而且按此回落的趨勢，可以展望年底前的報告可能更加積極，可以配合美聯儲減碼計劃順利進行。
美聯儲主席鮑威爾在近期的國會作證中表示，離充分就業還「很遠很遠」。儘管這更多地說明加息仍有一段距離，但減少債券購買是政策正常化的第一步。9月份的政策會議上，美聯儲已經表態了在11月的下次會議上宣佈縮減購債計劃的可能性，本次非農也被許多官員點名看重，可以說直接具有決定性作用。
整體來看隨著美國病例激增影響開始消退，新增病例在9月中旬達到頂峰，疫苗接種率還在提升，各行業的招聘可能加速。所以即便今晚迎來連續第二份的疲弱就業報告，也不太可能打亂美聯儲開始減少對經濟支持的計劃。甚至有分析人士認為，只要非農是正增長，就會達到減碼的門檻。
而具體的就業數據，將影響美聯儲減碼步伐的時間表，如果新增就業超過60萬，失業率續降甚至超預期降至5.0%，整體報告可以被視為強勁，美聯儲能夠以較快的步伐去減少每月的購債規模，也意味著加息可能提前，也勢必推動減碼政策在下個月如期而至。加上美國參議院週四臨時提高聯邦舉債上限直至12月，也提升了美聯儲年底前縮減購債的可能性。
不過即便報告達不到非常靚麗的程度，但只要基本符合預期，穩健的就業市場不會阻礙減碼計劃的推進，除非大幅「爆冷」，表現意外地糟糕（如低於20萬），才可能讓美聯儲做出暫緩行動的決定。金融市場方面，留意持穩在94關口之上的美元可能尋求更大反彈空間，加上美債收益率預計走高施壓金價，而本週連續走高的美股市場則關注數據結果對於美聯儲具體減碼步伐的指引而波動。
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